相談しやすいよう丁寧に対応いたします
今後の目標を踏まえてご相談させていただきます
VALUE
お客様の真のニーズに添ったご提案

生活環境に合わせた検討が必要です

「投資自体が初めて」というお客様でも、安心してご相談いただけます。銀行に勤めていたプロの金融アドバイザーが丁寧にヒアリングを行っており、投資に対する素直なお気持ちをお伺いいたします。
ご家族の状況も考慮したプランを考えます
Check!
なんでも気軽に話せる雰囲気
お客様によって異なる目標を達成できるよう事情を伺いながらご相談させていただきます
Point1

お客様ごとに最適化したプラン

お客様によって投資に対する悩みは様々です。資産運用の経験がない方がご相談に訪れることも珍しくありません。普段は話せないお金のこと、投資に対するお考えをお伺いすることでお客様それぞれに適したプランをご提案いたします。

Point2

将来への不安を解消しましょう

投資を始めるタイミングや老後の資金確保など、将来に対する不安はお気兼ねなくお尋ねいただけます。海外積立を始めることで限りなく低いリスクで資産を運用でき、将来の備えとしても役立ちます。

Point3

投資商品は様々で迷うから

ご提案する内容にはメリットもデメリットも含まれています。特定の商品に対する長所と短所をご理解していただくことで、まさにご自身に最適な投資先が見つかります。じっくりとお考えになられた後にご相談いただくことも可能です。

お気軽にお電話でご連絡ください
090-9947-1585 090-9947-1585
10:00 - 20:00
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Access

税金がかからないタックスヘイブンでの資産運用を日本にいながら行えます

概要

店舗名 VALUE
住所 岐阜県岐阜市福光東
電話番号 090-9947-1585
営業時間 10:00 - 20:00
定休日 不定休

アクセス

日本にいながらオフショア地域での資産運用を行える、海外積立投資のサポートを行っております。岐阜を拠点にご相談を承っており、高利回り・低税率、複利での中長期運用により、効率良く資産を形成していけるようサポートいたします。
特徴

ご納得いただけるプラン作成のお手伝いをいたします

短期と長期の目標をお伺いして両方を満たせるよう検討します

元銀行員のプロの金融アドバイザーが付き、高利回りと低税率が期待できるオフショア投資をサポートいたします。月1万円ほどの少ない元手で積立ができ、海外の高水準の金利が複利によって増えていくため、高い資産運用効果が得られます。投資信託のほかにも保険運用にも対応しており、積立を行いながら万が一の備えを構築しておくことができます。「今まで投資を行ったことがない」というお客様でもご心配はいりません。現在の収入状況や資産運用に関する考え方、将来の目標などをお伺いし、ご納得のいただけるプランをご提示いたします。将来に対する悩みもご相談いただくことで、短期と長期を見据えた投資プランのアドバイスも可能です。当初は海外での投資に不安を抱く方もいらっしゃいますが、メリットとデメリットの両方をお伝えしてご判断いただいています。

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