投資に慣れたお客様のご相談も歓迎します
投資意欲が漠然としている段階でもご相談を
VALUE
丁寧にお話を伺い信頼関係をつくります
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話しやすさも大切にしています

用途に至る経緯や今後のご相談を、お客様のステップアップになるよう心を尽くしてヒアリングし実現へとお手伝いをいたします。心配りと背中を支えるサポートを心がけています。
お客様それぞれのご要望に添うプランを
  • ゴールは人それぞれ
    ニーズ
  • 投資のお悩みに対応
    解決策
  • 新たな視点で考える
    提案
Check!
将来に役立つ方法を検討します
投資の疑問やお困りごとをご相談いただければプランのご提案などお手伝いをいたします
Point1

達成したい目標をお聞きします

年金代わり、あるいは生命保険や学資保険、終身をカバーするに到るものと、様々なお客様のご相談に応じてご提案をいたします。それに伴うメリットとデメリットについてもしっかりとご説明させていただきます。

Point2

現在の投資を見直したいお客様も

投資を始めてその用途が変わった時点で内容を変更できるのが積立投資の良さとされています。定期的あるいはライフスタイルの変化に併せて、もしくは運用成績から見直したいといったケースに、機敏にかつ柔軟にご対応させていただきます。

Point3

聞き取りをもとに最良の選択肢を

お客様のご相談内容を包括的に掴み、多数ある商品から向いた選択を促せますようコミュニケーションを大切に丁寧なヒアリングを心がけています。その段階を踏まえマッチする選択を心を尽くしてアドバイスいたします。

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090-9947-1585 090-9947-1585
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  • 夫婦で悩みの相談
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税金がかからないタックスヘイブンでの資産運用を日本にいながら行えます

概要

店舗名 VALUE
住所 岐阜県岐阜市福光東
電話番号 090-9947-1585
営業時間 10:00 - 20:00
定休日 不定休

アクセス

日本にいながらオフショア地域での資産運用を行える、海外積立投資のサポートを行っております。岐阜を拠点にご相談を承っており、高利回り･低税率、複利での中長期運用により、効率良く資産を形成していけるようサポートいたします。
特徴

資産形成のお役に立てるよう最新情勢を入手し研鑽

専門家ならではの経験を生かしたアドバイスをいたします

海外積立ならではのカントリーエリアや原資種別による特有のメリットとデメリットを鮮明に見極め、加えて日常生活と投資の見直しを両立していくには個々では難しさもあるかもしれません。そんなご心配に、最新の情報を日々収集し国際市場に精通した専門家が対応させていただきます。国際金融を学んできた知識と投資に関して積み上げた経験を基に総合的な観点から、成長力が期待できるファンドの選定にご助力します。投資を始められたばかりで入門的な知識を確認したい方から考慮すべきポイントを即時知りたい方まで、様々な目的のお客様のご相談内容に合った丁寧なアドバイスと収益性や期待値の高い資産形成に尽力させていただきます。正確でタイムリーな判断のため、各国における経済変動と資産別収益性やリスク検証と修練を重ねた専門家が適宜対応いたします。

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